合资品牌ADAS研究： L2级ADAS系统装配量同比增长43.2%

2021年1-8月，合资品牌在中国的ADAS系统装配量超过387万辆，同比增长25.4%；装配率达49.0%，同比增加4.9个百分点。其中， L2级ADAS系统装配量同比增长43.2%、装配率同比增加5.1个百分点。

2020-2021年（1-8月）中国合资品牌乘用车L1-L2级ADAS系统装配量

来源：《2021乘用车合资品牌ADAS和自动驾驶研究报告》

丰田领跑L2级ADAS市场

在合资品牌L2级ADAS市场，丰田独自占领第一梯队，系统装配量遥遥领先；本田、别克、沃尔沃、特斯拉占位第二梯队。

• 受卡罗拉、雷凌、RAV4、亚洲龙等热销车型带动，丰田L2级ADAS系统装配量接近70万辆，与第二名本田拉开近40万辆的差距。在传感器方案上，丰田L2级ADAS系统采用1R1V和3R1V方案，1R1V方案占比超过90%；

• 沃尔沃L2级ADAS系统装配率为95.6%，传感器方案主要为1R1V和3R1V，1R1V方案占比超80%；

• 第三梯队中，福特、大众有望向第二梯队实现跨越。

2021年1-8月自主品牌L2级ADAS竞争力格局

注：第三梯队未列明品牌还包括：马自达、英菲尼迪、标致

本田、奔驰L3级ADAS系统在国外本土市场获批合法上路

2021年3月，本田发布全球首款可以合法上路的 L3 级自动驾驶系统Honda SENSING Elite，首搭于本田Legend。本田L3 级自动驾驶系统采用的传感器方案为：

• 1组双目前视摄像头

• 4个环视摄像头

• 5个激光雷达（法雷奥第二代 SCALA 激光雷达，16 线）

• 5个毫米波雷达

传感器布局如下图所示。

Honda SENSING Elite的系统构成如下。

本田Legend虽为全球首款可合法上路的L3级自动驾驶车型，但该车型仅面向日本市场限量投放100台，只租不售，1100万日元 (约66万人民币) 的指导价仅为押金。普通用户与L3级自动驾驶之间尚未形成有效通道。

2021年12月，奔驰L3级自动驾驶系统DRIVE PILOT获得德国联邦交管局的上路许可，将于2022年搭载奔驰EQS或奔驰S级上市。这意味着普通用户最早可在2022年下半年，在德国境内1.3万公里的高速路上开启使用L3级自动驾驶功能。

奔驰DRIVE PILOT传感器方案为：

• 1个激光雷达

• 4个角毫米波雷达

• 1个前向长距离毫米波雷达

• 1组双目前视摄像头

• 4个环视摄像头

• 12个超声波雷达

• 1个车轮摄像头（与挡风玻璃上的雨量感应器配合，共同感知当前是否为下雨天气）

• 1个后向多用途摄像头

• 高精地图

• 驾驶员监测摄像头

德国联邦汽车运输管理局（KBA）按照UN-R157法规批准奔驰量产销售L3级自动驾驶车。UN-R157法规为联合国欧洲经济委员会世界车辆法规协调论坛通过的有关自动车道保持系统（Automated Lane Keeping System，以下简称“ALKS”）型式批准的统一规定。

UN-R157法规对ALKS的定义：

• 由驾驶员激活并无需其进一步干预，通过控制车辆的横向和纵向运动，即可令车辆保持在车道内的系统

• 适用于M1 类乘用车

• 行驶速度不超过 60 公里/小时

按照UN-R157法规，奔驰DRIVE PILOT明确驾驶员在系统发出接管请求后可以有10秒钟的脱离间隔，是“自动驾驶员完全脱离”发展道路上的里程碑事件。

UN-R157法规是全球范围内首个针对SAE L3级自动驾驶功能决议的具有约束力的国际法规，于2021年1月22日生效。需要指出的是，UN-R157法规的缔约国有欧盟国家、英国、日本、韩国、澳大利亚等，将为汽车厂商在全球主要市场研发L3级别自动驾驶功能提供可靠的指导方针。

通用、福特等最早将于2022年实现L4级无人驾驶

大众、通用、福特等通过设立子公司或投资科技公司发展L4级自动驾驶技术。按照规划，网约车及物流配送领域或将率先实现L4级自动驾驶技术的商业化落地。

• 大众将依托软件业务子公司CARIAD(前身为Car.Software)于2025年开发一个新的软件平台，支持L4级自动驾驶技术。在CARIAD之外，大众与注资子公司Argo AI合作，计划于2025年实现完全自动驾驶。

• 通用联合子公司Cruise推出第四代L4级自动驾驶汽车Cruise Origin，该车取消了方向盘、油门和刹车踏板，座椅布局采用对面并排设计，并计划于2022年在美国底特律汉崔克汽车装配厂量产。

• 福特于2020年10月联合Argo AI推出以福特Escape混动版为原型的第四代自动驾驶测试车，并计划于2022年在网约车和物流运送实现自动驾驶商业服务。

《2021乘用车合资品牌ADAS和自动驾驶研究报告》目录

共230页

01

国内合资品牌ADAS市场现状

1.1 合资品牌ADAS功能装配量&装配率

1.2 合资品牌ADAS装配量及装配率：整体情况

1.3 合资品牌L2级ADAS装配量及装配率：整体情况

1.4 合资品牌L2级ADAS装配量及装配率：分品牌

1.5 合资品牌L2级ADAS装配量及装配率：分车型

1.6 合资品牌L2级ADAS装配量及装配率：分价格

02

国内合资品牌ADAS/自动驾驶布局

2.1 合资品牌ADAS发展时间规划

2.2 L2、L2+、L3级ADAS方案对比

2.3 L2级ADAS系统布局

2.4 L2+级ADAS系统布局

2.5 L3级ADAS系统布局

2.6 L4级ADAS系统布局

2.7 合作伙伴阵营

03

国内合资品牌ADAS/自动驾驶研究

3.1 奔驰

3.1.1 奔驰最新战略

3.1.2 奔驰 L3级自动驾驶传感器布置

3.1.3 奔驰ADAS系统

3.1.4 奔驰自动驾驶发展路线

3.1.5 2021年奔驰中国市场ADAS装配情况

3.1.6 奔驰ADAS/AD系统

3.1.7 奔驰自动驾驶测试

3.1.8 奔驰自动驾驶合作伙伴

3.1.9 奔驰自动驾驶动态布局

3.2 宝马

3.2.1 宝马最新战略

3.2.2 宝马ADAS及自动驾驶研发历程

3.2.3 宝马自动驾驶发展路线

3.2.4 2021年宝马中国市场ADAS装配情况

3.2.5 宝马ADAS系统

3.2.6 宝马自动驾驶测试

3.2.7 宝马自动驾驶平台架构

3.2.8 宝马自动驾驶合作伙伴

3.2.9 宝马自动驾驶动态布局

3.3 奥迪

3.3.1 奥迪最新战略

3.3.2 奥迪自动驾驶路线图

3.3.3 2021年奥迪中国市场ADAS装配情况

3.3.4 奥迪ADAS系统

3.3.5 奥迪Artemis软件架构

3.3.6 奥迪 V2X

3.3.7 奥迪自动驾驶测试

3.3.8 奥迪自动驾驶数据集

3.3.9 奥迪自动驾驶合作伙伴

3.3.10 奥迪自动驾驶动态布局

3.4 大众

3.4.1 大众最新战略（1）

3.4.2 大众最新战略（2）

3.4.3 大众自动驾驶发展路线

3.4.4 2021年大众中国市场ADAS装配情况

3.4.5 大众ADAS系统

3.4.6 大众共享出行

3.4.7 大众自动驾驶测试

3.4.8 大众电子电气架构

3.4.9 大众ID.4电子电气架构

3.4.10 大众ID.4网络架构

3.4.11 大众自动驾驶布局

3.4.12 大众自动驾驶合作伙伴

3.4.13 大众自动驾驶动态布局

3.5 通用

3.5.1 通用自动驾驶发展路线

3.5.2 2021年通用中国市场ADAS装配情况

3.5.3 通用ADAS系统

3.5.4 通用自动驾驶测试

3.5.5 通用电子电气架构演进

3.5.6 通用自动驾驶合作伙伴

3.5.7 通用自动驾驶动态布局

3.6 沃尔沃

3.6.1 沃尔沃最新战略

3.6.2 沃尔沃自动驾驶发展路线

3.6.3 2021年沃尔沃中国市场ADAS装配情况

3.6.4 沃尔沃ADAS系统

3.6.5 沃尔沃电子电气架构

3.6.6 沃尔沃自动驾驶测试

3.6.7 Zenseact

3.6.8 沃尔沃自动驾驶合作伙伴

3.6.9 沃尔沃自动驾驶动态布局

3.7 福特

3.7.1 福特自动驾驶历程

3.7.2 2021年福特中国市场ADAS装配情况

3.7.3 福特ADAS系统

3.7.4 福特L4级自动驾驶

3.7.5 福特自动驾驶布局

3.7.6 大众福特联盟

3.7.7 福特自动驾驶出租车服务

3.7.8 福特C-V2X车型

3.7.9 福特自动驾驶合作伙伴

3.7.10 福特自动驾驶动态布局

3.8 特斯拉

3.8.1 产品战略

3.8.2 特斯拉自动驾驶发展特点

3.8.3 特斯拉自动驾驶发展路径

3.8.4 2021年特斯拉中国市场ADAS装配情况

3.8.5 特斯拉自动驾驶系统

3.8.6 特斯拉FSD（1）

3.8.7 特斯拉FSD（2）

3.8.8 特斯拉FSD（3）

3.8.9 特斯拉自动驾驶系统

3.8.10 特斯拉电子电气架构

3.8.11 特斯拉中国

3.8.12 特斯拉ADAS系统供应关系

3.8.13 特斯拉自动驾驶动态布局

3.9 现代

3.9.1 现代汽车最新战略

3.9.2 现代汽车自动驾驶演进图

3.9.3 2021年现代汽车中国市场ADAS装配情况

3.9.4 现代ADAS系统

3.9.5 现代自动驾驶合作伙伴

3.9.6 现代未来城市出行愿景

3.9.7 现代自动驾驶配套技术

3.9.8 现代自动驾驶测试

3.9.9 现代集团自动驾驶动态布局概览

3.10 丰田

3.10.1 丰田ADAS/AD发展规划

3.10.2 丰田自动驾驶发展路线

3.10.3 2021年丰田中国市场ADAS装配情况

3.10.4 丰田ADAS系统

3.10.5 丰田电子电气架构

3.10.6 丰田自动驾驶合作伙伴

3.10.7 丰田自动驾驶领域投资

3.10.8 丰田自动驾驶动态布局

3.11 本田

3.11.1 本田自动驾驶发展路径

3.11.2 2021年本田中国市场ADAS装配情况

3.11.3 本田ADAS系统

3.11.4 本田V2X

3.11.5 本田车辆驾驶安全措施

3.11.6 本田智能驾驶概念车

3.11.7 本田自动驾驶测试

3.11.8 本田自动驾驶合作伙伴

3.11.9 本田自动驾驶动态布局

3.12 日产

3.12.1 日产最新战略

3.12.2 日产ADAS发展历程

3.12.3 日产自动驾驶演进图

3.12.4 2021年日产中国市场ADAS装配情况

3.12.5 日产ADAS系统

3.12.6 日产自动驾驶测试

3.12.7 日产自动驾驶合作伙伴

3.12.8 日产自动驾驶动态布局

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